경제소식 - 엘앤애프, 에코프로비엠, SK아이이테크놀로지, LG이노텍, 비에이치, 세코닉스, KH바텍, 엠씨넥스, 뉴프렉스, PI첨단소재

 

1. 엘앤에프

- LG엔솔 신규 발주 재개, 테슬라 전지 양극재 공급계약 체결 완료

- 중장기 capa 가이던스 변화는 없음

- 중국 시노리튬과 합장 수산화리튬 조달 및 전구체 JV합작으로 양극재 생산 수직계열화 추진중

 

2. 에코프로비엠

- 국내 양극재 평균 멀티플 대비 프리미엄 반영 유효

- 배터리 셀 생산기업들의 포트폴리오 다변화에 맞춰 신규 양극재 양산 계획

 

3. SK아이이테크놀로지

- 분리막 부문 점진적 수익 개선, 흑자전환 성공

- SK on의 생산능력 개선 속도 기인

- 미국 정부 IRA 세부 수칙 공개, 분리막은 중국외 분리막 생산 기업들에 수해 해석

 

4. LG이노텍

- 계설적 비수기, 고정비 부담 증가

- 하반기 아이폰 15공급 확대 기대

- 폴디드줌 카메라모듈 공급을 통한 P 상승과 액추에이터 일부 내재화로 인한 수익성 개선 기대

 

 5. 비에이치

- 높은 수주잔고 인식, 아이폰 래거시 모델 주문 증가

- 프로 모델에서 국내 디스플레이 고객사의 점유율 하락 가능성 존재 

 

6. 세코닉스

- 차량용 부품판매 호조, 수익성 성장 예상

- 스마트폰 출하량 부진으로 전체 매출 내 스마트폰용 모바일 렌즈의 매출비용 하락 예상

 

7. 뉴프렉스

- A시리즈 부진으로 인한 매출액 감소 불가피

- 고마진의 폴더블향 부품 공급이 반영되어 수익성 개선 예상

 

8. PI첨단소재

- 중국 세트업체들의 셀인 물량 증가로 가동률 상승 흑전 예상

- 중화권 스마트폰 수요 회복 지연

 

9. KH바텍

- 폴더블 언팩 행사 3주 정도 앞당겨짐

- 힌지 부품의 매출 조기 인식

 

10. 엠씨넥스

- 메인카메라 공급하는 A시리즈 출하량 둔화

- 현대차 물량 개시로 고부가가치인 ADAS용 카메라 공급 확대가 본격화

- 모바일 실적도 하반기 폴디드줌 액추에이터 공급망 진입에 따른 방어 기대

 

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