오늘의 기업 보고서 28 - 21. 9. 28.

 

1. KB금융

- 은행, 비은행 고른 성장으로 사상 최대실적 전망

- 상반기 누적 YoY 45% 증가하여 사상최고 순이익 전망

 

2. 하나금융지주

- 모든 자회사의 빠른 이익증가, 주요 자회사들의 순이익증가율은 은행 18%, 금융투자 140%, 카드 70%, 캐피탈 64%

- 이자이익 증가 등 핵심이익 증가에 의한 효과가 뚜렷

 

3. 신한지주

- 비은행 부문의 순이익이 1.22조원으로 역대 최고치를 기록

 

4. 우리금융지주

- 상반기 순이익, 2020년 연간 실적 초과

- 자회사 모두 순이익 레벨업

 

5. 기업은행

- 계절적 비용증가까지 극복한 실적

- 은행, 비은행 모두 높은 이익증가율

 

6. BNK금융지주

- 2021년 상반기 누적 연결순이익은 YoY 51% 증가한 4,680억원으로 역대 최대치

- 은행, 비은행 고른 실적개선으로 레벨업

 

7. DGB금융지주

- 수익은 증가하고, 비용은 감소

- NIM 상승과 대손비용률 하향안정화

- 반기, 분기, 비은행 최대치

 

8. JB금융지주

- 상반기 누적 연결순이익 48% 증가

- 상반기 누적 순이익 1,070억원으로 2020년 대비 95%의 이익증가율 기록

 

9. 비오팜

- 에이치피오의 건강기능식품 OEM/ODM 자회사

- 2021년 5월 비오팜은 생산설비 확장으로 연간 생산능력은 600억원으로 기존 대비 2배 증가

- 건기식 제조 대표 4사(콜마비앤에이치, 서흥, 노바렉스, 코스맥스엔비티) 합산 매출액은 1.5조원(+15% yoy)으로 최근 5년간 CAGR +22% 성장

 

10. 나이스정보통신

- 성장성이 높아진 현재 시점, 주가는 그대로다

- ON Line VAN 경쟁력

- Valuation 저평가, 안정적인 재무구조

 

11. 서호전기

- 항만무인화 시스템은 속도를 빠르게 한다

- 8월 대규모 공급계약: 다시 시작된 수주

 

12. 삼성에스디에스

- 3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 전망

- 4대 전략사업은 클라우드와 스마트팩토리로 성장 전략 집중

- 국내외 클라우드 전환 추세가 본격화되면서 MSP 사업 성장성이 부각

- 스마트팩토리 매출액은 제조 관계사들의 신규라인 증설, 대외 고객 확대가 지속되며 10% 이상의 성장세가 지속

 

13. 피에스케이

- 3Q21 영업이익 171 억원 (+269% YoY)의 어닝서프라이즈 예상

- 시장 컨센서스 대비 매출액 34%, 영업이익 200% 상회하는 수준

- 국내 반도체 투자 다운사이클에도 불구, 중화권 및 북미 Foundry 향 투자 호조

- 4Q21 SK 하이닉스 M16 투자 수혜 증가, 해외 호조 지속으로 외형 성장 사이클 진입

- 2021 년 영업이익 31% 상향 조정. 21E P/E 8.3X 수준에 불과. 저가 매수 권고

 

14. 대덕전자

- 3Q 및 2022년 최고 실적

- 가동률 상승으로 전사 영업이익은 높은 증가세를 예상

 

15. 한국가스공사

- 26일 ‘Vision 2030’을 통해 개질 수소 생산, 해외 도입 등 수소 사업 계획을 공유

- 수소사업에서 2030년 약 5조원 가량의 매출 발생을 예상

- 천연가스 및 유가 상승으로 호주 Prelude, GLNG 등 해외 자회사 실적 개선 중

- 3Q21 연결 영업이익은 128억원(흑전 YoY)을 기록하며 컨센서스 상회 전망

- 적정주가를 51,000원으로 상향 (메리츠증권)

 

16. 케이카

- 국내 중고차 매매 1등 업체

- 중고차 시장 지속 성장하고 있으며 온라인화 되어 가는 중

- 희망 공모가 밴드는 34,300원~43,200원이며 예상 시가총액은 1.7조원~2.2조원

 

17. 씨에스윈드

- 하반기에도 성장세를 지속할 전망

- 해외 법인 인수를 통해 미국 및 유럽 시장을 공략

- 유럽, 중국, 베트남 등 각국이 신재생에너지 시장의 성장에 우호적인 정책을 수립

 

18. 현대차

- 모빌리티 시장에 대한 공격적 기술 진전 협업 전개 필요

- 실적, 낮은재고, 적은 영업일수, 반도체 부족 우려 넘어 4Q21-2022년 우상향 기조 유지전망

 

19. 현대모비스

- 모비스 주가는 매출의 90% 이상이 발생하고 있는 현대, 기아와의 비교 관점에서 변동

- 실적 개선 위해서는 지난 4년 +378% 매출 증가에도 적자 기록 중인 BEV 사업부 턴어라운드 확인 필요

 

20. 현대위아

- 반도체 공급 부족, 적은 영업일수에 의한 단기생산 감소 아쉬운 상황

- 4륜구동시스템, 스마트팩토리, BEV 통합열관리시스템등구조적매출성장동력산재

- 목표주가 13만원으로 하향 (메리츠증권)

 

21. 만도

- 북미BEV 업체의 미국/독일 공장 신공장 및 중국 신규 생산라인에 대해서도 제동, 조향 제품 수주 확보

- 현대, 기아의 공장 가동 정상화 확인 이후 기업 가치 회복 시작할 것

 

22. 기아

- 2021년 역대 최대 연간 매출 및 영업이익 기록 예정, 2022년 신기록 이어갈 전망

- 목표주가 12만원으로 하향 (메리츠증권)

 

23. 롯데관광개발

- 3분기 이후 계단식 우상향 전망

- 3분기 영업손실 122억(적지)

- 녹록치 않은 시작이지만 선전 중

 

24. 강원랜드

- 사회적 거리두기 체계 개편 수혜 중

- 3분기 영업이익 58억(흑전)

 

25. 파라다이스

- 카지노 순매출액 7월 69억원, 8월 595억원

- 3분기 영업이익 78억(흑전, OPM 6.1%)

- 인내가 필요한 상황

 

26. GKL

- 카지노 순매출액 7월 76억원, 8월 88억원

- 3분기 영업손실 320억(적지)

- 턴어라운드는 늦지만 회복은 탄력적으로

 

27. LX세미콘

- 3Q21 호실적 기록할 것으로 전망

- 4Q21 에도, 1Q22 에도 DDI 가격 인상 이어진다

 

28. 삼성전기

- 업종에 대한 우려를 앞서는 이익 개선

- 3분기 실적은 전 사업부가 고르게 좋을 것으로 전망

- 폴더블 스마트폰 초기 반응이 긍정적임에 따라 카메라 모듈에서의 추가 업사이드가 있는 것으로 파악