[ 21.8.23.] 오늘의 기업 리서치

 

 

1. KB금융

- 캄보디아 소액대출금융기관 PRASAC 지분 100% 인수

- 순이익 증가효과, 추후 반영 예정

 

2. SK

- SK머티리얼즈와의 합병을 결정

- 2025년 반도체 첨단소재 부문 EBITDA 2.7 조원 달성 계획을 위한 초석마련

 

3. 삼성중공업

- 무상감자에 이어 1.2 조원 수준의 유상증자를 추진 중

- 다행스러운 점은 수주

- 목표주가 6천원으로 하향 (SK증권)

 

4. 하이즈항공

- 신규 수주 및 인도 물량 지속 증가 중

- 전 공정에 걸친 생산 기술력 확보, 효율적인 생산 운영 시스템

 

5. 제이앤티씨

- 2분기 기대치 하회

- 3분기 고객다변화로 전분기 대비 회복 전망

- 목표주가 1만원으로 하향 (유진투자증권)

 

6. 제일기획

- 사상 최대 실적 발표 후 지지부진한 흐름

- 하반기 실적 성장세는 지속될 것으로 전망

- 목표주가 31,000원으로 상향 (한화투자증권)

 

7. 아톤

- 디지털 보안/인증 수요 증가로 성장 가속화

- 마이데이터 사업 본격화로 보안/인증 수요가 증가되면서 동사 수혜 가능할 듯

 

8. 오리온

- 7월 한국∙베트남∙러시아 견조한 흐름, 중국 회복

 

9. 월덱스

- 실리콘 56.3%, 쿼츠 25.8%, 알루미나 외 17.9% 등

- CAPA 증설 효과로 매출 성장 지속될 듯

- 하반기에는 해외 고객사 신규제품 매출 증가 등으로 실적 턴어라운드 가속화 될 듯

 

10. 테이팩스

- 이차전지 업체로 거듭나면서 밸류 리레이팅

 

11. 현대차

- 2H21, 실적보다 중요한 것들: OTA, ccOS의 본격 도입

- 로보택시 시장이 보인다: Motional로 Lyft와 함께 간다

 

12. 기아

- RV 포트폴리오 초강세: 커넥티드카 탑재율 증가로 ASP 급증

 

13. 현대모비스

- 모빌리티 그룹을 위한 핵심 부품들을 설계

- 2H21에 기대되는 업사이드 포텐셜, 전동화 ‘시스템’ 수주

 

14. 현대위아

- 기계사업부의 변신: FA, 로보틱스 사업 확대로 이익 턴어라운드 본격화

- 모빌리티 전문 부품업체로 대전환 시도 중

 

15. 만도

- 로보택시 시장의 개화, 최대 수혜주

- 현대차그룹과의 파트너십은 순항 중: 오히려 더욱 강화되는 구조

- 중국, 멕시코 등 Macro 영향확산, 2H19 실적 정상화 기대