[ 21.8.26.] 오늘의 기업 리서치

 

1. SK텔레콤

- 미흡했던 2분기 실적

- 분할의 이유와 효과를 생각해야 할 때

- 최근 약세를 보이고 있는 주가 수준은 저평가 상태

 

2. SK

- 글로벌 첨단소재 대표기업으로의 빠른 성장을 위해서는 합병이 유리

- SKMR 주식매수청구권 신청에 따른 합병 무산 가능성은 낮음

 

3. 휴켐스

- 목표주가 31,500원으로 상향 (대신증권)

- 3Q21 영업이익 226억원(-17% QoQ)으로 컨센서스(258억원) 하회 전망

- 탄소배출권 가격 상승

 

4. 오이솔루션

- 3분기 부진 예상하나 4분기 이후 2022 년을 기대함

- 4분기 이후 국내 및 해외 5G 투자 확대 전망

 

5. 와이엠텍

- ESS 제품 다양화 및 전기차용 시장 진입으로 실적 성장 지속 전망

- 2021년 PER 18.8 ~ 22.4 배로 동종업체 대비 할인된 수준

- 글로벌 소수 기업이 과점 형성하고 있는 Relay(계전기) 국산화 기업

- 저전압부터 고전압까지 직류(DC) 전력제어용 Relay 전문 생산

- ESS/UPS/태양광 인버터 등 산업용 제품, 전기차/전기충전기용 EV Relay 제품 주력

- 글로벌 ESG 트렌드에 발맞춰 ESS 등 산업용 제품 수요 증가 예상

- 전기버스 등 상용차 EV Relay 공급 중, 전기차/수소차 등 승용 시장까지 확대 전망

 

6. 하나기술

- 2차전지 장비에서 폐배터리, UTG까지 사업다각화 추진

- 전년동기대비 여전히 실적 부진 지속

- 현재주가는 2021 년 기준 PER 30.8 배, 동종업계 대비 할증되어 거래 중

 

7. 에이스토리

- <지리산>이 방영되는 4Q21에는 PPL, OST 등 후행매출이 본격적으로 반영돼 또 다시 높은 성장이 기대

 

8. 케이씨텍

- 2분기 실적 부진은 일시적

- 하반기 계단식 회복 전망

- 신규 공장인 M16이 하반기부터나 본격 가동될 것으로 보여

 

9. 에스트래픽

- 지능형교통시스템/스마트톨링/열차 신호 및 통신 등 교통 관련 SI 전문기업

- 2Q21 매출액 362 억원(YoY +147.8%), 영업이익 40 억원(흑자전환) 기록

- 올해 상반기 기준 초급속/급속/완속 충전기 총 1,328 대 구축/운영 중

- 대형 할인마트, 아파트 단지 등 공동주택, 고속도로 휴게소 등 급/완속 충전소 구축

- 완성차 업체와의 제휴 통해 전기차 구매 고객에게 충전 포인트 제공 등 서비스 확대

 

10. 원익피앤이

- 2 차전지 포메이션 및 싸이클러 장비 등 후(後)공정 활성화 장비 전문 업체

- 1H20 매출액 971 억원(YoY +101.1%), 영업이익 89 억원(YoY +31.8%) 기록

- 종속기업 피앤이시스템즈(지분 60%) 통해 충전 인프라 사업 영위

- 50kW~400kW 급속 충전기, 7kW 완속/홈충전기 등 다양한 제품 라인업 보유

- 전기차 충전기 글로벌 reference 보유 기업은 극소수, 전기차 인프라 확대 수혜 예상

 

11. 차지인

- 전기차 충전인프라 통합 운영 관리 시스템(SI) 전문 업체

- 전기차 및 충전인프라 꾸준히 증가하고 있지만, 효율적인 운영 관리 문제 대두

- 과전류로 인한 셧다운, 전력 제어 및 과금 등의 문제 발생 가능성 높아

- 종합적으로 관제할 수 있는 통합 운영 관리 시스템 필요성 더욱 부각될 것

- 콘센트형 충전기 바탕으로 독보적 생태계 구축, B2B/B2C 시장 성장 기대

 

12. 비즈니스온

- 2Q21 매출액 80억원, 영업이익 24억원으로 당사 예상치 소폭 상회

- 통합 재무관리 솔루션 런칭으로 신규 고객 유입 및 ARPU 상승 효과

- ‘21년 7월 웹플랫폼(B2B 이커머스) 진출, 상품 확대 및 UI 고도화 계획

- 기업 인수를 통한 사업부문별 경쟁력 강화 및 확대로 비유기적 실적 성장 전망