[21.9.3.] 오늘의 기업 리서치 6

 

1. 한글과 컴퓨터

- 2분기 본사 사상 최대 실적으로 클라우드 사업 주목

- 한컴그룹 2022년 인공위성 ‘세종1호’ 발사

 

2. HMM

- 컨테이너 업황 Peak out 우려에 대한 소고

- 탈 코로나와 미국의 소비감소가 있기 전에는 쉽지 않을 것으로 전망

- 컨테이너 운임의 고공행진 상황은 수요와 공급 양 측면에서 모두 영향을 받고 있는 상황

 

3. LG이노텍

- 영업이익은 3분기 3,039억원(180% yoy/ 100% qoq) 추정

- 애플내 트리플(3개) 카메라 분야에서 경쟁력은 확고

- 9월 출시 예정인 아이폰13 효과로 하반기 영업이익은 38.7%(yoy) 증가 추정

 

4. 마이크로디지탈

- 정밀 광학기술 기반 의료기기 개발, 생산 업체

- 일회용 세포배양시스템(CELBIC)의 경쟁력

- 하반기 코로나19 항체 진단키트 출시로 실적 턴어라운드 기대

 

5. SKC

- 올해 8월 PG 수출액, 역대 최고치 기록

- 올해 3분기, No.5 동박 플랜트 온기 가동 효과 발생 전망

- Mobility 자산 비중, 지속적으로 확대 중

 

6. DL건설

- 2022년 3기 신도시 관련 신규수주 확대 및 토지 매각 증가에 따른 기대

- 시가총액의 84% 수준인 순현금 및 향후 토지 확보 경쟁에서 우위

- 고려개발과 합병 효과 및 도급순위 상승에 따른 주택 분양 확대

- 2021년 PER 4.1x, 2022년 PER 3.2x 로 극단적인 저평가