[ 21.8.10.] 오늘의 기업 리서치

 

1. BGF리테일

- 특수입지와 일반상품(4.4%) 개선, 기존점 2%(특수 10.2%, 일반 1.4%) 시현

- 3분기 성수기 효과 활용 극대화 전망, TP 21만원 유지

 

2. CJ제일제당

- 2Q21 연결 영업이익이 시장 기대치를 약 14% 상회

- 목표주가 60만원 상향 (IBK투자증권)

- 바이오부문(바이오+F&C) 매출액은 1조 5,432억원(+21.5% yoy), 영업이익은 2,500억원(+42.7% yoy)을 기록. 바이오는 시장 지배력이 확대

- F&C는 매출이 19%(yoy) 개선됐지만 곡물가 상승 대비 판가 인상 지연 및 베트남 돈가 약세 영향으로 영업이익은 13%(yoy) 감소

- 미국에서 만두 제품의 그로서리 경로 입점율이 상승하고 있고, 읷본에서 미초(음용식초)가 대형 브랜드로 성장

 

3. KB금융

- 1분기에 이은 1.2조원대의 연결순이익

- 2021년 ROE 전망치가 9.6%로 0.47배의 PBR은 수익성 대비 매우 낮은 수준. 2021년 연결순이익 기준 PER은 5.1배. 중간배당은 DPS 750원으로 발표

 

4. LG유플러스

- 기대 이상의 실적을 기록한 2분기

- 5G는 보급률이 아직 22%에 불과해 성장세가 지속될 전망

- 신규 가입자가 늘면서 절대규모가 늘어도 서비스수익대비 마케팅비중이 22% 수준을 유지해 하반기에도 실적 개선 흐름이 유지될 전망

 

5. 롯데푸드

- 2분기 영업이익이 39.1%(yoy) 증가하며 시장 기대치 상회

- 폭염으로 3분기 빙과 부문 성장 기대감 높아져

- HMR 사업을 강화하고 내년 친환경 유지 소재(화장품, 세제, 비누 등)로 사업 영역을 확대하는 등 중장기 성장 모멘텀도 유효

 

6. 원익IPS

- 2Q21 호실적 도출

- 전공정 장비를 공급하며 DRAM, NAND, 비메모리 파트에서 고루 사업을 영위하고 있어 장비섹터 투자에 있어 필수적으로 보유해야 할 종목

- 미국 파운드리 투자 수혜와 P3증설 효과 예상했을 때 추가적인 수치 상향도 가능할 것으로 전망

 

7. 씨에스윈드

- 안정적인 분기 실적, 기대되는 2022년

- Vestas 미국 타워 공장과 포르투갈 타워공장 인수, 터키법인 증설로 씨에스윈드는 내년부터 고성장을 재현할 것으로 판단

- 명실상부한 글로벌 1 위, 탄소중립 시대의 주인공

- ASM인더스트리 지분 60% 인수로 유럽 현지 생산 체계 구축 및 하부구조물 모노파일 사업 다각화 추진

 

8. 한글과컴퓨터

- NHN두레이를 시작으로 클라우드 사업 본격화

- 글로벌 클라우드 SaaS기업으로 대전환

- 목표주가 37,000원으로 상향 (IBK투자증권)

 

9. PI첨단소재

- 2Q21 영업이익은 216억원(+4%QoQ)으로, 예상치 상회

- 3Q21 영업이익 267억원, 사상 최대 실적 예상

- 목표주가 81,000원으로 상향 (키움증권)

 

10. 맥스트

- 2022년부턴 AR헤드셋, AR글라스 등 AR 디바이스의 시장보급 가속화 예상

- 경쟁사들 대비 차별화되는 자체 기술군을 확보한 점, 구독 기반의 라이선스 과금 모델을 보유한 점이 강점

- 매출 가이던스 기준, 2023E PSR 27.3배

 

11. 삼성증권

- 순수수료이익, +23.4% YoY, -19.0% QoQ, 별도 +25.2% YoY, -18.3% QoQ로 추정치 부합

- 이자손익, +17.5% YoY, +3.3% QoQ, 별도 +20.8% YoY, +2.4% QoQ로 추정치 부합

 

12. 아스트

- 항공산업 회복 수혜가 가장 클 국내 항공부품 업체

- 보잉의 항공기 증산에 따른 가시적 회복국면 진입

- 2022년 매출액 1,311억원, 영업이익 97억원 전망

 

13. 인텔리안테크

- 통신기기, 위성통신, 안테나, 항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 조선 기자재 제조 판매 기업

- 저궤도 위성사업 분야, 선점 효과, 독보적 기술력, 고객사와의 관계를 바탕으로 실적 성장의 기대감이 강화

 

14. 켄코아에어로스페이스

- 켄코아에어로스페이스의 21.2Q(P) 매출액 및 영업이익은 각각 123억원(YoY +55.0%)과 -1억원(YoY 적자지속)으로 21.1Q에 이어 매출 호조세를 지속

- 켄코아, 우주/항공 원소재와 항공기 및 우주 발사체 생산 정비 업체

- 보잉, NASA, 블루 오리진, 록히드 마틴 등 메이저 우주항공사업자들로 글로벌 투자 확대 국면에서 다양한 기회 요인 보유

 

15. 하이즈항공

- 하이즈항공은 항공기 부품 업체로 주요 제품은 날개 구조물, 후방동체 등의 부품을 조립생산

- 주요 고객사는 KAI, 대한항공, VTC 등 항공기 제조사 및 항공기 운항업체

- 2분기 들어서면서 보잉향으로의 신규 수주 및 기존 수주잔고 인도 물량이 늘어

 

16. 한국공항

- 여행수요 늘어나면 한국공항도 수혜

- 화물 매출 비중 높아지고 있는 중, 유동성 확보 위한 토지 매각도 진행

- 주가도 지난 6월 58,700원 고점 형성 이후 23% 하락한 만큼 충분히 접근 가능한 가격

 

17. 한미약품

- 호중구감소증치료제 롤론티스 CRL 수령

- 평택 바이오공장, DP(완제)를 생산하는 아지노모토 공장 모두 추가 실사가 필요

- 목표주가 40만원 하향 (유안타증권)

 

18. 휴니드

- 항공업 회복 수혜가 예상되는 보잉의 전략적 파트너

- 총 1.3조원 규모의 HCTRS 양산 계약 중 올해에는 약 4,500억원 규모의 4차 계약이 예정

- 항공산업 회복이 예상되는 2023년부터 매출이 발생할 것으로 전망

- 2021년 매출액 2,110억원, 영업이익 117억원 전망

 

19. 삼성중공업

- 액면가 감액(5천원 → 1천원) 무상감자 마무리로 10일 거래 재개

- Event Play 보다는 유상증자 이후의 펀더멘털이 중요

 

20. SK실트론

- SK실트론은 2017년 LG그룹으로부터 인수(인수 금액 약 1조원)한 국내 유일의 반도체용 웨이퍼 생산 업체

- 글로벌 반도체 업체들의 신규 팹 증설이 지속

- 실리콘 웨이퍼 가격은 상승세로 전환할 것으로 예상