[21.9.1.] 오늘의 기업 리서치 31

 

 

1. LG생활건강

- 미국 보인카 56.04% 취득. 크로스보더 M&A 역량 재확인

- M&A를 통해 선진 시장 그리고 프리미엄 헤어 카테고리 통해 제품 및 브랜드 포트폴리오와 고객 기반 확대가 기대

 

2. 마이크로디지탈

- 드디어 현실화된 일회용 세포배양 시스템 공급

- 국내 바이오 소부장을 대표할 수 있는 기업으로 한걸음 더 성장

 

3. 삼성전기

- 3분기 실적 호조는 MLCC와 반도체 기판의 믹스 효과, 영업이익률 개

- 반도체 기판(PCB)은 일부 가격 상승 및 성수기 효과로 매출 증가

 

4. 삼양식품

- 목표주가 110,000원으로 하향 조정 (대신증권)

- 판매 채널 법인화를 통해 전략적 해외 시장 확대 전망

 

5. 이마트

- 이베이 인수를 기준 이커머스 강화 본격화

- 위드 코로나 시대, 온오프라인 플랫폼의 전환 재배치 가속화, 소비 욕구 빠르게 흡수

 

6. 코스맥스

- 중국 온라인 트렌드 흡수, 견고한 펀더멘탈 유지

 

7. 신세계인터내셔날

- 해외 부문 호조에 이어 국내 부문 회복 중

- 팬데믹 속 포트폴리오 강화

 

8. BGF리테일

- 특수입지 개선과 상품전략 입증, 성수기 극대화 전망

 

9. 호텔신라

- 소형 다이고 비중 확대로 면세 성장률 시장 상회 지속 전망

- 영업력과 효율화 부문 업계 경쟁 우위 유지

 

10. 신세계

- 기존 사업 안정화 시점, 5년 만에 대전백화점 출점으로 중부권 공략, 백화점 핵심점 경쟁력 강화 전망

- 백화점과 신세계인터내셔날 약진, 면세 효율화

 

11. 현대백화점

- 4단계 영향에 따른 내수 변동성에도 백화점과 면세점 모두 위상 강화 확인

- 백화점과 면세점 핵심 고객층 주도 실적 개선 지속

 

12. 브이원텍

- 글로벌 2차전지 산업 성장 및 디스플레이 투자 확대의 수혜

- 신사업인 로봇 사업의 성장성이 중장기적 모멘텀

 

13. 교촌에프앤비

- 하반기 수제맥주 사업 진출, 실적 성장 지속 기대

- 분기 최고 매출액 달성 및 실적 성장 지속 전망

 

14. 웹케시

- 안정적인 실적 성장과 함께 주요 사업 두 자리 수 매출 성장 전망

- 매출액 +12.8%yoy, 영업이익 +33.2%yoy. 성장세 지속 전망

- 클라우드 및 수수료 기반 서비스 전환 성공

 

15. 삼성물산

- 전 사업부 안정적 실적기조 지속

- 건설, 바이오의 실적 호조가 연간 펀더멘탈 하방을 지지

- 레저의 경우 코로나19에서 여전히 자유롭지는 않으나, QoQ 적자 폭 축소는 긍정적

 

16. 덕산네오룩스

- Black PDL이 불러올 기업가치 제고

- 신규 소재를 통한 기업 가치 재평가 예상. 업종 Top Pick 유지

 

17. 한국철강

- 2분기 실적은 철근업 호황으로 13년래 최대치

- 철근업황 호조로 하반기에도 실적개선 지속

 

18. LG화학

- 세계 3위권 양극재 업체

- 5월 국내 최대 규모의 CNT 플랜트를 본격 가동

- 아크릴레이트/2EH 등의 가격 상승 및 크래커 증설 효과로 국내 경쟁사 대비 견고한 수익성이 예상

 

19. 롯데케미칼

- 3분기 시장 기대치 소폭 하회

- 올해 HPC 프로젝트 상업화 전망

- 부진한 EG 시황을 헤지하고, 고성장이 예상되는 배터리 소재 사업에 진출하기 위하여 EO 유도체의 다각화를 추진

 

20. 한화솔루션

- 3분기 실적, 기대치 대비 하회 전망

- RES프랑스 인수로 풍력 분야 진출

- 원스탑 수소 밸류체인 투자

 

21. 금호석유

- 3분기 실적, 시장 기대치 하회 전망

- NB Latex, 세계 1위 점유율 지속 전망

- 배터리 모듈 하우징 소재, 이동식 충전 케이블 소재 및 밴드 케이블 등 전기차용 고기능성 EP 소재 상업화도 확대

 

22. SKC

- 3분기 실적, 시장 기대치 상회 전망

- 공격적인 동박 증설 추진

- 세라믹 파츠 수요가 증가할 것으로 예상

 

23. 코오롱인더

- 3분기 실적, 시장 기대치 상회 전망

- PET 타이어코드 가격 강세 기조 유지

- 아라미드 고수익성을 유지

 

24. 대한유화

- 3분기 실적, 시장 기대치 하회 전망

- 초분자량 PE 실적, 고성장 전망

- 유휴부지 활용하여 지속적인 증설 추진

 

25. 효성티앤씨

- 세계 1위 스판덱스 업

- 3분기 실적, 시장 기대치 상회 전망

- 중국뿐만 아니라 한국/터키/브라질/인도 등 타 지역에도 생산 기지가 있는 등 지역별 포트폴리오가 중국 경쟁사 대비 월등

 

26. 효성첨단소재

- 3분기 실적, 증익 추세가 지속된다

- 타이어코드, 수급 타이트 현상 발생

- 올해 하반기, 아라미드 증설분 가동

 

27. 효성화학

- 3분기, 시장 기대치 소폭 하회 전망

- 지역간 PP 가격 차이 발생의 수혜주

- NF3, 세계 2위 시장 점유율 유지

 

28. 롯데정밀화학

- 3분기 실적, 시장 기대치에 부합 전망

- 지속적 셀룰로스 에테르 생산능력 확대

- 원료를 LSFO에서 LNG로 전환하는 사업을 진행 중, 원료 전환 시 기존 부생수소가 2배 증가

 

29. SK이노베이션

- 배터리/분리막, 공격적 증설 추진

- 3분기 실적, 전 분기 대비 하락 전망

 

30. S-Oil

- 3분기 실적, 시장 기대치 하회 전망

- 샤힌 프로젝트, 기본 설계 작업 진행

- 올해 하반기, 석유제품 수급 개선 전망

 

31. 유진테크

- 3Q21 부터 실적 개선세가 재개되고 내년에도 큰 폭의 실적 증가가 예상