오늘의 기업리서치 11 - 21. 9. 10.

 

 

1. LS전선아시아

- 3Q 호실적 & 신재생에너지

- LSCV(호치민법인)의 일부 영업차질에도 불구하고 LS-VINA(하노이) 매출 확대

- 미국향 통신선 수출 증가

 

2. 에코프로비엠

- 목표주가 50만원으로 상향 (대신증권)

- SK이노베이션과 10조원 규모의 대규모 판매 계약을 체결

- 연내 미국 공장 건설에 대한 계획이 공식화될 것으로 예상

 

3. 우리금융지주

- 예보 보유 중인 우리금융지주 지분 10% 경쟁입찰 실시 발표

- 기준금리 추가 인상 등 은행주에 우호적인 환경, 매각 순조롭게 진행될 가능성↑

 

4. 하나금융지주

- 8월까지 NIM은 소폭 하락, 3분기 플랫 전망하나 4분기 +3bp 추가 개선 예상

- 대출규제에도 자산 성장은 크게 지장 없을 것, 오히려 P 가 올라갈 수도

 

5. 종근당홀딩스

- 2분기 매출액 2,351억원, 영업이익 64억원

- 추석효과로 건기식 회복 기대

 

6. 현대홈쇼핑

- 3분기 송출수수료 부담 완화, 호주법인 영업손실액 축소

 

7. 레이크머티리얼즈

- 바이든 정부의 태양광 정책, PERC 전구체에 주목

- 태양광은 가공비 작아 수익성 긍정적

- 신규 CAPA를 통한 매출 증대

 

8. SK이노베이션

- 단기간 내 IPO 계획 없고, 22년 이후 현물배당 지급 노력

- 누적되는 EV 배터리 생산 경험치와 신규 수주 급증으로 Top-tier 위상 공고히

- SK이노베이션과 Value-chain 기업들의 투자 가속화로 Valuation 확장 국면

- 정유업황은 Re-opening 움직임으로 수익성 반등 구간 진입

- 하반기 정유/화학 커버리지 최선호주 기업으로 제시

 

9. 롯데정밀화학

- 목표주가 11만원 상향 (하이투자증권)

- ECH, AA: 중국 석탄 강세 따른 공급조정과 더불어, 전방수요도 좋다

- 본업 좋은데다, 중장기 성장전략도 점점 더 선명

 

10. 한화솔루션

- PVC: 중국 석탄 강세 따른 공급조정과 더불어, 전방수요도 좋다

- 태양광 3 분기부터 적자규모 축소하며 점진적인 실적 개선 전망

- 미국 바이든 행정부의 Green에너지 추진 의지에 주목: 2035년까지 태양광으로 에너지 40% 조달 계획

 

11. 현대제철

- 3Q21 연결 영업이익은 7,555억원을 기록하며 컨센서스(6,293억원)을 상회할 전망

- 조선3사향 후판 가격 협상, 철근 가격 고시제 수정으로 판재류, 봉형강류 모두 개선

- 4Q21에도 봉형강류의 추가적인 스프레드 개선에 힘입어 증익 기대 가능

- 강판 협상 등 긍정적 Upside 남아있고, 제품-원재료 간 스팟 스프레드도 확대