오늘의 기업 리서치 10 - 21. 9. 24.

 

 

1. 데브시스터즈

- ‘쿠키런 ; 킹덤’이 최근(9/2) 컨텐츠 업데이트 이후 9/23 현재 미국 인기순위 3위

- ‘쿠키런 ; 킹덤’ 9/23 현재 일본 구글플레이 인기순위 2위,

- ‘쿠키런 ; 킹덤’은 중국과 퍼블리싱 계약을 체결 현재 판호 발급을 기다리고 있는 상황

- 목표주가 20만원으로 상향조정 (유안타증권)

 

2. 심텍

- 2021년 3분기 실적도 컨센서스를 상회한 분기 최고 전망

- 2022년 DDR5로 전환이 본격화되면서 심텍의 반사이익이 예상

 

3. 후성

- 3분기부터 실적 개선 폭 확대

- 중국 전기차 시장 확장세는 내년에도 유지

- 중국에 대규모 공장을 증설한 데 이어, 유럽에도 배터리 소재공장을 건설할 것으로 판단

- 목표주가 25,000원으로 상향 (유진투자증권)

 

4. 알엔투테크놀로지

- 국내 유일 LTCC 소재 원천기술로 5G 무선통신 부품 및 배터리 보호소자 등 생산

- 3Q21 실적은 매출액 70억원(+73.0% YoY), 영업이익 15억원(흑전 YoY) 전망

- 글로벌 5G 투자 확대와 배터리 보호소자 부문 적용 어플리케이션 확대 수혜 예상

- 2021년 매출액과 영업이익 각각 312억원(+30.6% YoY), 65억원(+58.4% YoY) 전망

- 비용 대부분이 고정비로 매출 성장에 따른 이익 레버리지 가능

 

5. 리노공업

- 2019년 3분기 이후 최근 8분기 동안 평균 매출액 +30.6% yoy, 영업이익 +45.2% yoy 수준이 고성장

- 시스템반도체 글로벌 시장 성장

- 목표주가 24만원으로 상향 (이베스트투자증권)

 

6. 카카오

- 플랫폼 사업에 대한 규제는 사업의 범위, 깊이, 속도에 영향을 미치는 것으로서 가치 하향 요인일 수밖에 없음

- 중장기 상승 잠재력 유효. 단기적으론 규제 이슈 안정화까진 관망

- 목표주가 15만원으로 하향 (이베스트투자증권)

 

7. 카카오게임즈

- 3Q21 실적은 QoQ 대호조, 다만 영업이익은 종전 전망치엔 미달 전망

- 신작모멘텀이 일단락되는 과정에서 주가는 과도한 조정

- Next 모멘텀으론 라이온하트 연결편입, [우마무스메 한국] 론칭 등 주목

- 목표주가 9만원으로 하향 (이베스트투자증권)

 

8. 한국전력

- 8년만의 전력요금 인상

- 석탄 가격 상승으로 오히려 실적 악화 우려

 

9. BGF리테일

- 하반기 안정적 성장 기대

- 재난지원금에 따른 마진율 하락 우려는 기우

 

10. 한화에어로스페이스

- 민수 모멘텀 약화, 실적 눈높이 조정

- 위성 및 우주 산업 스토리 주목

- 정밀기계는 플립칩, 다이본딩 등 반도체 후공정 장비로 포트폴리오를 다변화

- K9 개량 프로젝트 등 내수 매출이 실적을 방어

- 호주 레드백 장갑차, 사우디 및 인도 비호복합 등 주요 프로젝트가 정체