기업 리서치 - 21. 10. 19.

 

 

1. 웹젠

- 3Q21 영업실적은 QoQ 부진 & 당사 및 시장 전망치 미달 전망

- 뮤 아크엔젤2 : 한국, 별다른 신작모멘텀 작동 없이 일단락

- 단기적으론 신작모멘텀 공백기. 밸류 저평가 & 중장기적으론 신작모멘텀 발생 가능성 내포

 

2. 기아

- 3분기 위기 속 선방

- 반도체 쇼크 점차 완화될 전망

- 스포티지의 글로벌 출시가 2022 년 중 본격화 되며 친환경차 전용 모델인 니로, EGMP기반의 전기 SUVEV4 등이 새롭게 출시될 예정

 

3. 디어유

- 에스엠엔터테인먼트의 손자회사로 2017 년 모바일 가라오케 서비스인 에브리싱으로 설립된 이후 2020 년 2 월 아티스트와의 일대일 프라이빗 채팅 플랫폼인 버블을 런칭

- 구독경제와 차별화된 독점 콘텐츠

- 확장되는 아티스트와 플랫폼

- 메타버스 플랫폼으로의 진화

 

4. 현대차

- 3분기 실적 하회

- Peak Out에서 Bottom Out 으로

- 기대되는 2022 년 신차/EV 모멘텀

 

5. 고영

- 3분기 실적 회복

- 4분기도 회복 지속 전망

- SPI, AOI 제품 매출이 전년동기대비 37.8%, 56.9% 증가

 

6. 해성디에스

- 3분기 역대 최고 실적

- 리드프레임 사업과 패키징 기판 사업 모두 전년동기대비 각각 44.9%, 39.9% 증가

- 차량용 반도체 전방 시장 수요 증가와 함께 자동차 전장부품 매출이 전년동기대비 31.5% 증가

- 역대 최고 실적 달성, 어닝서프라이즈 시현

 

7. 원익피앤이

- 2차전지 활성화 공정 장비업체이며, 충방전 및 싸이클러 장비를 주력으로 생산

- 국내 셀업체 3사를 고객사로 보유하고 있으며, SKI 의 비중이 확대된 것으로 추정

- 연구개발용 싸이클러 장비에 대한 꾸준한 수요로 안정적인 성장을 보이는 중

- Northvolt에 충방전 장비 납품 및 SDI 향 물량 확대는 성장성을 더욱 높이는 요인

 

8. LG화학

- LG에너지솔루션-스텔란티스 JV 설립을 위한 MOU 체결

- LG에너지솔루션, 북미 시장 지배력 강화

 

9. 이엠텍

- 전자담배로의 필연적 패러다임 전환

- 글로벌 메이저 담배 업체 고객사 확보 → Top-Tier 제조 업체 등극

 

10. 레이

- 아시아, 미국, 유럽 등 모두 성장하면서 외형 및 이익 확대가 이뤄질 것으로 예상

- 구강스캐너, 메가젠임플란트향 성과 본격적으로 나타날 것

 

11. 코오롱플라스틱

- 엔지니어링플라스틱 사업은 POM사업과 컴파운드사업으로 구성

- : 자동차 비중 60%에서 고부가가치 시장으로 확대 노력

 

12. 이수페타시스

- 엑사보드와 중국 법인 적자 리스크 해소

- 역사적 최고 수준 MLB 수주 지속, 하반기 실적 기대 이상

 

13. 한화솔루션

- PVC 가격 상승의 최대 수혜주

- 가성소다 가격, 재차 급등세 기록

- 첨단소재 사업 강화 움직임

- 수소저장용기, OLED 소재, 통신모듈 등의 전 방위적인 M&A 등을 진행

 

14. 원티드랩

- 수시채용 확대로 AI 매칭 매출 상승 ⇒ 영업레버리지 효과 본격화로 수익성 개선

- 채용 AI 매칭 플랫폼 가치 레벨업 될 듯

 

15. LG

- ESG 관점에서 모빌리티/스마트홈 등의 딥테크와 더불어 바이오/디지털 헬스케어 등 투자로 성장동력 확충 될 듯

- 그린 모빌리티 등의 투자가 성장 모멘텀으로 이어지면서 동사의 밸류에이션을 레벨업 킬 듯

 

16. 한온시스템

- 3분기 하회 전망

- 반도체 수급이 개선되는 시점에서는 기저효과를 더 크게 누릴 수 있을 것으로 예상

 

17. LG유플러스

- 3분기 부합

- MVNO와 지인 결합 상품으로 가성비 높은 성장 구가

 

18. KT

- 3분기 부합

- 실적 개선에 따라 배당금 확대에 주목